Hogyan segíthetünk?

Mielőtt elkezdené

Használjon elérhető e-mail címet. A Clearslot ellenőrző üzenetet küld a regisztráció során, és a címet használja a fiókértesítésekhez.

A munkaterület egy személyt vagy egy csapatot képviselhet. A csapattagság és a foglalási kapacitás később módosítható.

Ellenőrizze a fiók adatait

1. Jelentkezzen be, és nyissa meg a Beállításokat.
2. A Fiók alatt adja meg a kollégák és ügyfelek számára megjelenő nevet.
3. Válassza ki az ütemezéshez használt időzónát.
4. Mentse el a fiókbeállításokat.

Csatlakoztassa a fiókot

1. Nyissa meg a Beállításokat, és keresse meg az Integrációkat.
2. Válassza a Google összekapcsolása lehetőséget.
3. Válassza ki a Google-fiókot, és hagyja jóvá a kért hozzáférést.
4. Térjen vissza a Clearslothoz, és ellenőrizze, hogy a Google Calendar csatlakoztatva van-e megjelölve.

Így működik a szinkronizálás

Az elsődleges Google Calendar foglalt eseményei letiltják az átfedő időpontokat a Clearslotban. A megerősített Clearslot-foglalások bekerülnek ebbe a naptárba, a támogatott módosítások pedig szinkronban maradnak.

A külső módosítások a Naptár megnyitásakor és automatikusan a háttérben töltődnek be. A csatlakoztatott naptár nem helyettesíti a Clearslotban beállított heti időket és ütemezési szabályokat.

Leválasztás

Nyissa meg a Beállításokat, és keresse meg az Integrációkat. A Google Calendar alatt válassza a Leválasztás lehetőséget. A Clearslot hozzáférése visszavonásra kerül, a Google Calendar foglalt időpontjai többé nem tiltanak le időpontokat, és az új foglalások már nem kerülnek bele. A meglévő foglalások megmaradnak a Clearslotban.

Hozza létre az oldalt

1. Nyissa meg a Foglalási hivatkozásokat az irányítópulton.
2. Válassza az Új foglalási hivatkozás, majd a Találkozó lehetőséget.
3. Adjon meg egy egyértelmű címet és időtartamot.
4. Válassza ki azt az elérhetőségi naptárt, amely meghatározza a foglalható időt.
5. Válasszon legalább egy találkozói módot, és adja meg a hely részleteit.
6. Mentse el a foglalási hivatkozást.

Ossza meg

A Foglalási hivatkozások listában minden oldalhoz tartozik egy hivatkozás másolása művelet. Bárki, aki rendelkezik ezzel az URL-lel, megnyithatja a nyilvános foglalási oldalt, hacsak nem módosította a láthatóságát privátra.

Nyissa meg a linket, mielőtt elküldi. Ellenőrizze a címet, a szabad időpontokat, a találkozó módját, a fizetési lehetőséget és a megerősítő üzenetet.

Ütemezés szerkesztése

1. Nyissa meg az Elérhetőség oldalt.
2. Válassza ki a szerkeszteni kívánt elérhetőségi naptárt.
3. A Heti órák alatt kapcsolja be vagy ki a munkanapokat, és állítson be egy vagy több időblokkot minden nyílt naphoz.
4. Az oldal elhagyása előtt várja meg az automatikus mentés megerősítését.

Egynél több ütemezést használjon

Hozzon létre másik elérhetőségi naptárt, ha az egyes foglalási hivatkozásokhoz eltérő nyitvatartási időre van szükség. A konzultációk például használhatnak egy naptárt, a csoportos órák pedig egy másikat.

Az alapértelmezett ütemezés azokra a hivatkozásokra vonatkozik, amelyek nem neveznek másikat. Ha töröl egy ütemezést, az azt használó hivatkozások visszaállnak az alapértelmezett ütemezésre.

Dátum felülírás hozzáadása

1. Nyissa meg az Elérhetőséget, és válassza a Dátumfelülbírálások lehetőséget.
2. Válassza a Felülbírálás hozzáadása lehetőséget.
3. Válasszon ki egy vagy több dátumot.
4. Jelölje meg elérhetetlenné, vagy adjon meg egyéni nyitvatartási időt.
5. Válassza ki, hogy a módosítás egy vagy az összes elérhetőségi naptárra vonatkozzon-e.

Munkaszüneti napok áttekintése

A Clearslot a beállításokban megadott ország alapján sorolja fel a munkaszüneti napokat. Ezek alapértelmezés szerint letiltják az elérhetőséget, de egyenként kikapcsolhatók.

A csapatadminisztrátorok a szervezeti ünnepnapok beállításait és az egyéni vállalati dátumokat is kezelhetik.

Elérhető szabályok

• A foglalás előtti pufferidő szabadon tartja a foglalást megelőző időt.
• A foglalás utáni pufferidő szabadon tartja a foglalást követő időt.
• A minimális értesítés leállítja az utolsó pillanatban történő foglalásokat.
• A foglalási időszak korlátozza, hogy egy személy milyen távoli jövőben foglalhat.
• A napi és heti limitek korlátozzák a foglalások számát ezekben az időszakokban.

Hogyan kombinálódnak a szabályok

Egy idősáv csak akkor jelenik meg, ha megfelel a heti foglalható időnek, a dátumfelülírásoknak, az ünnepi beállításoknak és az időpontfoglalási szabályoknak, továbbá nem ütközik csatlakoztatott naptárral, a szervező elérhetőségével vagy szükséges erőforrással.

A változások az új elérhetőségi számításokra vonatkoznak. A meglévő foglalások a naptárban maradnak, hacsak nem kezeli őket külön.

Változtasd meg, amit látsz

A Naptár munkaterület megjelenítheti foglalásait a számított elérhetőségokkal és a külső naptári eseményekkel együtt. A csapatmunkaterületek a megtekintett személyt is válthatják, az erőforrás-alapú vállalkozások pedig erőforrás szerint szűrhetnek.

A naptári rétegekből látható, miért foglalható vagy tiltott egy időszak. Magukat az elérhetőségi szabályokat nem módosítják; ezeket az Elérhetőség oldalon szerkesztheti.

Nyisson meg egy foglalást

Válasszon ki egy foglalást a vendég, az időpont, a szervező, a helyszín, a válaszok, a fizetési állapot és az elérhető műveletek megtekintéséhez. Videós találkozónál a csatlakozás gomb is megjelenik, ha van találkozóhivatkozás.

Elérhető oldaltípusok

• A gyors meghívó egyszer használatos hivatkozást hoz létre egy személy számára, és a használat után lejár.
• A találkozó támogatja az egy-egy, a körkörös kiosztásos, a kollektív és a csoportos találkozó-mintákat.
• A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az ügyfél válasszon egy szolgáltatást és egy jogosult szolgáltatót.
• A csoportos óra meghirdetett alkalmakat tesz közzé kapacitással és opcionális várólistával.
• Az eszközök egy adott elemet vagy egy típusból elérhető elemet könyvelnek el.

A típus megváltoztatása

A foglalási hivatkozás létrehozásakor válassza ki az oldal típusát. A beállítások és a foglalási folyamat az adott típustól függenek, ezért hozzon létre egy másik hivatkozást, ha más foglalási modellre van szüksége.

Találkozási módszerek

Egy hivatkozás Google Meet-, telefonos vagy személyes találkozót is kínálhat. Ha több lehetőséget ad meg, a vendég foglaláskor választ. Az automatikus videótalálkozók használata előtt csatlakoztassa a Google-fiókot.

Személyes találkozók esetén adja meg a címet, a szobát vagy a lakosztályt, valamint az érkezési utasításokat. Telefonhíváshoz a vendég telefonszáma szükséges.

Szervezők és kiosztás

Adjon hozzá foglalható munkaterületi tagokat szervezőként. A körkörös kiosztást használó hivatkozás a kiválasztott módszerrel egy elérhető szervezőt rendel a foglaláshoz. Közös találkozónál minden kiválasztott szervezőnek egyszerre kell elérhetőnek lennie. Csoportos találkozónál több vendég is lefoglalhatja ugyanazt az idősávot a beállított korlátig.

Egyéb vezérlők

Kérhet szervezői megerősítést, engedélyezheti az ismétlődő foglalást, lemondási és időpont-módosítási szabályokat állíthat be, emlékeztetőket ütemezhet, egyéni válaszokat gyűjthet, és testreszabhatja a visszaigazoló üzenetet. Egyes beállítások az aktuális csomagtól függenek.

Építsd fel a szolgáltatáslistát

1. Hozzon létre vagy szerkesszen szolgáltatásfoglalási hivatkozást.
2. Adjon hozzá minden szolgáltatást az ügyfeleknek szánt névvel, időtartammal és árbeállításokkal.
3. Válassza ki azokat a csapattagokat, akik ezt biztosítani tudják.
4. Ha a szolgáltatásnak szobára, székre vagy más megosztott elemre van szüksége, válassza ki a szükséges erőforrástípust.
5. Tekintse át a nyilvános oldalt, mielőtt megosztaná.

Hogyan található idősáv

A Clearslot egyesíti a szolgáltatás időtartamát a szolgáltató elérhetőségével, a külső naptárütközésekkel, a pufferekkel, a korlátokkal és az erőforrások elérhetőségével. Ha több, a kívánt típusú erőforrás szabad, a Clearslot a foglaláskor hozzá tud rendelni egyet.

A csoportos óra beállítása

Az oldal közös címet, leírást és fizetési beállításokat tartalmaz, valamint oktatókat és opcionális helyiséget vagy erőforrást. Az alkalmak adják meg a foglalható dátumokat, időpontokat és férőhelyeket.

Ismétlődő csoportos órák

Az ismétlődő órasablonok a hét napja, az időpont, a kezdődátum és az opcionális záródátum alapján hoznak létre jövőbeli alkalmakat. Egyszeri alkalmat is hozzáadhat. Egy alkalom lemondása megtartja a meglévő foglalási adatokat, de az alkalmat töröltként jelöli.

Ossza meg az URL-t

Használja a hivatkozás másolását a Foglalási hivatkozások listáról vagy a szerkesztési oldalról. Tesztelje a nyilvános URL-t egy privát böngészőablakban, ha ugyanazt az állapotot szeretné látni, mint egy új látogató.

Beágyazás egy webhelyre

A szerkesztési oldal megadja a beágyazási információkat egy másik webhely foglalási oldalának elhelyezéséhez. A beágyazás a nyilvános foglalási élményt mutatja. Nem teszi közzé a Clearslot irányítópultját.

Csatorna követése

Engedélyezze a csatornakövetést a Beállításokban, majd hozzon létre globális vagy eseményspecifikus csatornalinkeket. Használjon külön csatorna URL-t minden azonosítani kívánt forráshoz, például hírlevélhez vagy közösségi profilhoz.

Válassza ki a megfelelő nézetet

• A Foglalások oldal felsorolja a bejegyzéseket, amelyeket időszak és állapot szerint szűrhet.
• A Ma a legutóbbi foglalási, fizetési és rendszertevékenységeket mutatja, valamint a következő eseményeket.
• A naptár havi, heti vagy napi nézetben helyezi el a foglalásokat.
• Az Elemzések az ezt tartalmazó csomagokban összesíti a foglalási tevékenységet.

Keresés

A Foglalások keresése fogadja a vendég, e-mail és esemény szövegét. Törölje a keresést vagy a szűrőket, ha egy ismert foglalás nem jelenik meg.

Elérhető műveletek

A visszaigazolást igénylő foglalás jóváhagyható vagy elutasítható. A visszaigazolt foglalások törölhetők vagy áthelyezhetők az átütemezési folyamaton keresztül. A befejezett találkozók megjelölhetők befejezettnek vagy meg nem jelenésnek, ha ezek a vezérlők elérhetők.

Személyes fizetés esetén a menedzser megjelölheti a kifizetett vagy kifizetetlen egyenleget. Az online fizetési és visszatérítési állapot a Stripe-től származik.

Mi történik a változás után

A Clearslot rögzíti a változást, és elküldi a vonatkozó tranzakciós e-mailt. Ha a naptárírás engedélyezve van, a támogatott módosítások a szolgáltatói eseményre is vonatkoznak. A fizetett lemondási magatartás a foglalási és visszatérítési szabályokat követi.

Vendég hozzáférés

A kezelőoldal foglalási és elérhetőségi adatokat tartalmaz, ezért az URL-címet privátként kell kezelni. A vendégnek nincs szüksége Clearslot-fiókra a használatához.

Ha a szabályzat megengedi, a vendég lemondhatja a foglalást vagy új időpontot választhat. A szervező megerősítésére váró foglalás addig marad ebben az állapotban, amíg a szervező nem válaszol.

Kapcsolatfelvételi rekordok

A Kapcsolatok oldalon megjelenik a név, az e-mail cím, a telefonszám az összegyűjtéskor, a foglalások száma és a legutóbbi foglalás. A keresés az elérhetőségek alapján szűkíti a listát.

A névjegyhez tartozó megjegyzések az Ön munkaterületére vonatkoznak. Nem jelennek meg a nyilvános foglalási oldalon, és nem küldik el a vendégnek.

Export

A CSV exportálása letölti az aktuális kapcsolatfelvételi adatokat a Clearsloton kívüli használatra. A funkció a tulajdonosok és az adminisztrátorok számára érhető el, mert a fájl privát jegyzeteket is tartalmaz. Az exportált fájlokat ügyféladatként kezelje, és ennek megfelelően tárolja.

Mielőtt hozzákezd

Ellenőrizze, hogy a kérés attól a személytől származik-e, akire az adatok vonatkoznak, például úgy, hogy válaszol arra az e-mail címre, amellyel foglalt. A kérésre általában egy hónapon belül válaszolni kell.

Minden kérés egy e-mail címre vonatkozik. Ha az ügyfél több címmel foglalt, ismételje meg a lépéseket mindegyiknél. Az „Adatkérések” azokat is megtalálja, akik nem szerepelnek az ügyféllistájában, például az online fizető ügyfeleket.

Másolat küldése az adatokról

Az „Ügyféladatok letöltése” egy JSON-fájlt hoz létre az ügyfél foglalásaival, űrlapválaszaival, jegyzeteivel, fizetési összesítőivel és a neki küldött e-mailekkel. Küldés előtt olvassa el, és távolítsa el a más személyekre vonatkozó információkat. Az online fizetések számlái a Stripe-fiókjában találhatók.

Ügyfél törlése

• Válassza az „Ügyfél törlése…” lehetőséget, hogy lássa, mi változik, mielőtt bármi törlődne.
• A foglalások megmaradnak a jelentésekben és a kapacitásszámításokban, de „Törölt ügyfél” néven jelennek meg, elérhetőségek, válaszok és jegyzetek nélkül.
• Törlődik az ügyfél adatlapja, az űrlapválaszok, a jegyzetek, az emlékeztetők, valamint a Clearslot által létrehozott naptáresemények és videotalálkozók.
• A fizetési nyilvántartásokat a könyveléshez megőrizzük. A számlák és nyugták a Stripe-fiókjában maradnak.
• A közelgő foglalásokat előbb le kell mondani, a nyitott fizetéseknek vagy visszatérítéseknek pedig be kell fejeződniük.
• A megerősítéshez írja be az e-mail címet. A törlés nem vonható vissza.

Ha egy naptár le van választva

Ha egy csapattag leválasztotta a naptár- vagy videofiókját, a Clearslot nem éri el ezeket az eseményeket. Az eredmény felsorolja őket, hogy saját maga törölhesse őket.

Küldj meghívót

1. Nyissa meg a Szervezetet, és válassza a Tagok lehetőséget.
2. Adja meg a személy e-mail címét.
3. Válassza az Admin vagy a Tag lehetőséget.
4. Küldje el a meghívót.
5. Szükség esetén a függőben lévő meghívásokat újraküldheti vagy visszavonhatja.

Szerepek

A tulajdonos felügyeli a munkaterületet, és átruházhatja a tulajdonjogot. A rendszergazdák kezelhetik a szervezet beállításait és a tagokat. A tagok a munkaterület-engedélyek által engedélyezett ütemezési szolgáltatásokat használják.

Ne távolítsa el vagy csökkentse le az utolsó adminisztrátort, amíg egy másik tag át nem veszi ezt a felelősséget.

Taglétszámkorlát

Egy szervezetnek legfeljebb 500 aktív tagja lehet, a tulajdonost is beleértve. A le nem járt meghívók szintén helyet foglalnak. A csak a munkaterülethez hozzáférő munkatársak beleszámítanak a korlátba, de nem növelik a foglalható személyek fizetős kapacitását. Vond vissza a felesleges meghívókat, vagy fordulj az ügyfélszolgálathoz, ha 500-nál több helyre van szükséged.

Csoportok

Hozzon létre csoportot egy részleghez, régióhoz vagy más működési egységhez, majd vegyen fel tagokat, és jelölje ki a csoport adminisztrátorait. A csoportok az adminisztráció hatókörét rendezik, önmagukban nem hoznak létre foglalható időt.

Felügyelt események

A felügyelt eseménysablon azonos foglalásihivatkozás-beállításokat ad a hozzárendelt tagoknak. A zárolt mezőket ezek a tagok nem módosíthatják. Akkor használja, ha a csapatnak egységes címekre, időtartamokra, találkozási módokra vagy szabályokra van szüksége.

Készítse el a leltárt

1. Nyílt terek és források.
2. Hozzon létre olyan típusokat, mint például Kezelőszoba vagy Teniszpálya.
3. Adjon hozzá minden valódi erőforrást, és rendelje hozzá a típusát.
4. Állítsa aktívvá az erőforrást, és adjon hozzá leírást, ha a személyzetnek szüksége van rá.
5. Válassza a mindig elérhető lehetőséget, vagy adjon hozzá egyéni heti nyitvatartást és kivételeket.

Foglalási viselkedés

Ha egy szolgáltatás erőforrástípust igényel, az idősáv csak akkor érhető el, ha legalább egy ilyen típusú aktív erőforrás szabad. Ha több megfelelő erőforrás is szabad, az alacsonyabb rendezési szám élvez elsőbbséget.

Az erőforrás saját időpontfoglalási szabályai külön pufferidőt, minimális előfoglalási időt, korlátokat és foglalási időszakot adhatnak meg.

Építsd meg az űrlapot

1. Nyissa meg az „Irányító űrlapok” oldalt, majd válassza az „Új űrlap” lehetőséget.
2. Adjon hozzá egy címet, leírást és URL-címet.
3. Adjon hozzá mezőket és kiválasztási lehetőségeket, ahol szükséges.
4. Jelölje kötelezőnek azokat a mezőket, amelyekre mindig szükség van.
5. Engedélyezze az űrlapot, és másolja ki a nyilvános hivatkozását.

Mezők sorrendje

Mozgassa a mezőket felfelé vagy lefelé a látogatók által látott sorrend szabályozásához. Használjon egyszerű címkéket, amelyek egyértelművé teszik a várt választ anélkül, hogy helyőrző szövegre hagyatkozna.

Szabály hozzáadása

1. Válasszon mezőt és operátort az első feltételhez.
2. Írja be vagy válassza ki a megfelelő értéket.
3. Adjon hozzá további feltételeket, ha szükséges, és válassza ki, hogy mindegyiknek vagy bármelyiknek meg kell-e egyeznie.
4. Válassza ki az eredményhez használt foglalási hivatkozást, külső URL-t vagy egyéni üzenetet.
5. Állítson be alapértelmezett célt a szabályokkal nem egyező válaszokhoz.

Teszteld az utakat

Nyissa meg a nyilvános űrlapot, és minden szabályhoz küldjön be egy válaszkészletet, valamint egy olyat is, amely az alapértelmezett célhoz vezet. Az irányító űrlap szűri és átirányítja a látogatókat; foglalás csak akkor jön létre, ha a látogató befejezi a céloldal foglalási folyamatát.

Fejezze be a csatlakozást

1. Nyissa meg a Beállításokat, és lépjen a Stripe fizetések oldalára.
2. Válassza a Stripe csatlakoztatása vagy a Beállítás befejezése lehetőséget.
3. Adja meg a Stripe által kért üzleti és kifizetési információkat.
4. Térjen vissza a Clearslothoz, és ellenőrizze, hogy a fiók aktív-e.

Mit csinál a kapcsolat

Aktív kapcsolat esetén a megfelelő foglalási hivatkozások online fizetést fogadhatnak. A Stripe kezeli a fizetési adatokat és a kifizetési fiókot. A Clearslot rögzíti a foglalás fizetési állapotát, és a szabályok alapján visszatérítést kezdeményezhet.

A Stripe-feldolgozási díjak elkülönülnek a Clearslot díjaktól. A Clearslot nem ad hozzá foglalási jutalékot.

Fizetési módok

• Nincs fizetés lehetővé teszi, hogy az ügyfél fizetési egyenleg nélkül foglaljon.
• Az online fizetéshez Stripe fizetés szükséges a foglalás megerősítése előtt.
• A helyszíni fizetés nyomon követi az esedékes összeget a találkozó időpontjában.
• Az Ügyfél választása lehetővé teszi, hogy az ügyfél válasszon online vagy helyszíni fizetést.

Ár és pénznem

Állítsa be az összeget és a támogatott megjelenítési pénznemet a foglalási hivatkozáson. Mentés után ellenőrizze a nyilvános oldalt, hogy az ár és a fizetési lehetőségek egyértelműek legyenek, mielőtt az ügyfél idősávot választ.

Ingyenes és fizetős kapacitás

Az ingyenes csomag egy aktív foglalási hivatkozást tartalmaz. A fizetős kapacitás a foglalható személyeken és az aktív foglalható eszközökön alapul. A nyilvános árkalkulátorral a csomag módosítása előtt megbecsülheti a havi végösszeget. A Google Naptár, a Google Meet és a Stripe online fizetések használatához fizetős csomag szükséges. Az ingyenes csomag tartalmazza a belső naptárt, az e-mail-értesítéseket és a helyszíni fizetést.

Számlázási portál

Ha a munkaterülethez tartozik Stripe-ügyfélprofil, a számlázási beállítások megnyithatják a szolgáltató által üzemeltetett portált a fizetési módok, számlák és előfizetési műveletek kezeléséhez. Ha az előfizetés fizetése beavatkozást igényel, a Clearslot figyelmeztetést jelenít meg a Beállításokban.

Módosítsa az e-mail címet

1. Nyissa meg a Beállításokat, és keresse meg a bejelentkezési e-mail szakaszt.
2. Írja be az új e-mail címet, és kérjen visszaigazoló kódot.
3. Írja be az új címre küldött hatjegyű kódot.
4. A következő bejelentkezéskor használja az új címet.

Változtassa meg a jelszót

Adja meg az aktuális jelszót és egy új jelszót a Jelszó és biztonság részben. A jelszó megváltoztatása kijelentkezteti a többi aktív munkamenetet. Ha egy külső identitásszolgáltató kezeli a fiókot, előfordulhat, hogy bizonyos hitelesítő adatokat módosítani kell az adott szolgáltatónál.

A nyilvános oldal legyen felismerhető

Használja az ügyfelek által már ismert vállalkozásnevet és arculatot. Több foglalási hivatkozást is tekintsen meg előnézetben, mert a címek, szolgáltatások, csoportos órák és helyadatok befolyásolják az arculati elemek körüli tartalom mennyiségét.

Az arculati beállítások az aktuális csomagtól függenek. A Beállítások oldalon jelölést kapnak azok a funkciók, amelyekhez fizetős arculati csomag szükséges.